A JHSF Participações concluiu a captação de R$ 800 milhões por meio da 19ª emissão de debêntures simples, que serão utilizadas para lastrear uma emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) subscrita pela Opea Securitizadora.
O CRI foi dividido em três séries, sem garantia, com custo médio ponderado de 102,65% do CDI e prazo médio de 5,8 anos. Segundo a companhia, a operação dá continuidade ao trabalho de alongamento do perfil da dívida e redução do custo de financiamento.
Com a emissão, mais de 95% do endividamento da JHSF está concentrado no mercado de capitais.
Para a empresa, o resultado reforça a confiança dos investidores na qualidade de seus ativos e na capacidade de executar sua estratégia de crescimento e geração de valor no longo prazo.
