A Engie Brasil confirmou que o conselho de administração aprovou o preço por ação de R$ 30,50 na oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, como antecipou o Estadão/Broadcast. A companhia também homologou o aumento de capital decorrente da operação, no montante total de R$ 8,359 bilhões, com a emissão de 274,082 milhões de novas ações.
Com a capitalização, o capital social da companhia passará a R$ 15,223 bilhões, dividido em 1,416 bilhão de ações ordinárias, segundo fato relevante divulgado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, mas a companhia concedeu aos acionistas prioridade na subscrição de 100% das ações. A Engie informou que o preço por ação considerou a cotação dos papéis na B3 e o resultado do procedimento de bookbuilding e afirmou que o valor “não promoveu diluição injustificada” dos acionistas.
As ações da oferta começarão a ser negociadas na B3 nesta quinta-feira, 16, com liquidação física e financeira prevista para sexta-feira, 17.
A companhia também informou que não haverá lote suplementar e, portanto, não haverá procedimento de estabilização de preços após a oferta.
