A Azul anunciou que alcançou “com sucesso” os acordos comerciais com arrendadores e fabricantes de equipamentos originais (OEMs) que representam aproximadamente 92% das obrigações de emissão de ações existentes. O acordo envolve o recebimento de novas ações preferenciais, a serem emitidas.
Segundo a companhia aérea, os acordos, que estão sujeitos a certas condições e aprovações corporativas aplicáveis, representam uma parte significativa de um plano abrangente projetado para fortalecer a geração de caixa da Azul e melhorar a estrutura de capital da empresa no futuro.
Sob esses acordos, os arrendadores e OEMs estão concordando em eliminar a sua participação pro-rata do saldo atual das obrigações de emissão de ações, totalizando aproximadamente R$ 3 bilhões. Em troca, irão receber até 100 milhões de novas ações preferenciais da Azul em uma emissão única.
“Essa negociação está condicionada a alterações em certas outras obrigações, incluindo a obtenção de financiamento adicional, e está sujeita à finalização da documentação vinculativa definitiva com os arrendadores e OEMs”, destaca a Azul, por meio de fato relevante, divulgado nesta noite.
Ainda conforme a empresa, as negociações continuam com os detentores dos 8% restantes das obrigações de emissão de ações, bem como com outras partes interessadas, e a Azul manterá o mercado atualizado sobre quaisquer desenvolvimentos adicionais.
