A Unigel Participações fechou nesta segunda-feira, 20, acordo com credores necessários para aprovação dos dois planos de recuperação extrajudicial apresentados em 20 de fevereiro de 2024 (Planos RE), conforme aditados, perante a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo.
Os planos preveem a reestruturação de R$ 4,14 bilhões em novos instrumentos de dívida e a emissão pela empresa de US$ 120 milhões em novas notas com vencimento em dezembro de 2027.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Unigel afirma que os Planos de RE foram assinados pela maioria dos titulares dos créditos detidos contra cada uma das entidades da companhia a serem reestruturados no âmbito dos Planos RE (Créditos Abrangidos), comprovando concordância desses credores com os termos apresentados, conforme exigido pela legislação brasileira.
Nos termos dos Planos RE, aproximadamente R$ 4,14 bilhões serão reestruturados em novos instrumentos de dívida e novos títulos participativos conversíveis (Títulos Reestruturados), os quais serão entregues aos titulares dos Créditos Abrangidos em troca do cancelamento de seus créditos existentes.
Os valores finais dos Títulos Reestruturados emitidos no âmbito dos Planos RE dependerão da participação dos credores abrangidos na emissão das Notas de Novos Recursos.
Os Planos RE preveem ainda que a Unigel emitirá US$ 120 milhões em novas notas com vencimento em dezembro de 2027 (Notas de Novos Recursos).
De acordo com os termos dos Planos RE, todos os titulares de Créditos Abrangidos terão direito a participar na emissão das Notas de Novos Recursos e os credores que efetivamente participarem receberão, em adição às notas e de forma agregada, participação acionária de 50% na companhia.
A consumação dos Planos RE está sujeita ao cumprimento das condições de eficácia neles previstas, entre elas, a confirmação dos Planos RE pelo Juízo RE e o reconhecimento dos mesmos pelo Tribunal de Insolvências de Nova York.
“Este é mais um importante passo no processo de reestruturação, e reforça o compromisso da Unigel e de seus principais credores com a melhoria da estrutura de capital da companhia, com aumento da liquidez e redução de sua alavancagem”, diz a empresa.
