A Raízen publicou, nesta segunda-feira, 26, mais detalhes sobre a proposta de emissão de novas ações ordinárias (ON), ações preferenciais classe B (PNB) e units (composta por uma ação ON e uma ação preferencial classe A, PNA) que fará no âmbito do aumento de capital privado com concessão de direito de preferência aos acionistas. A companhia afirmou que o aumento de capital resultante será no valor máximo será de R$ 39,7 bilhões, e até 159.185.463.218 novas ações. O montante mínimo já havia sido informado, de R$ 3,5 bilhões.
A data de corte para os acionistas que quiserem exercer direito de preferência será em 6 de novembro. As ações adquiridas a partir de 9 de novembro serão negociadas ex-direito de subscrição e, portanto, não conferirão ao adquirente o direito de participar do aumento de capital.
Sobre a estrutura do aumento de capital, ele compreenderá três emissões simultâneas: de ações ON isoladas, a R$ 0,25 cada; de PNB, ao preço unitário de R$ 0,25; e de units, a R$ 0,50 por papel.
Cada acionista titular de ações ON e/ou PN (que passarão a ser PNA) na data de corte terá, para cada ação detida, independentemente de sua espécie ou classe, direito de preferência em cada uma das três emissões, podendo isoladamente ou em qualquer combinação, subscrever: somente ações ON; somente ações PNB; ou somente units, em qualquer quantidade.
Além disso, as novas ações PNA serão emitidas apenas como ações subjacentes às units. Assim, o acionista que desejar receber novas ações PNA deverá subscrever units, que serão emitidas e entregues diretamente aos respectivos subscritores, sem necessidade de subscrição separada de ações ON e PNA.
Não haverá subscrição de sobras no âmbito do aumento de capital, e os recursos provenientes do exercício do direito de preferência serão integralmente destinados à companhia.
O aumento de capital precisa ser aprovado em Assembleia Geral Extraordinária e Assembleia Especial dos titulares de ações preferenciais convocadas para 30 de outubro.
