A Totvs anunciou na quinta-feira, 27, o resgate antecipado facultativo da totalidade das debêntures da quinta emissão da companhia, negociadas sob o código TOTS15. A operação, que tem valor original de R$ 1,5 bilhão, será realizada em 8 de setembro.
O resgate será financiado integralmente com os recursos captados pela Totvs em sua sétima emissão de debêntures, também no valor de R$ 1,5 bilhão. Com a operação, a companhia substitui uma dívida por uma nova emissão, alongando o prazo de vencimento dos títulos.
As TOTS15 foram emitidas em julho de 2024 e tinham vencimento originalmente previsto para julho de 2031. Já as debêntures da sétima emissão têm vencimento previsto para setembro de 2033.
No resgate, a Totvs pagará aos debenturistas o saldo do valor nominal das debêntures, acrescido da remuneração acumulada desde a última data de pagamento até 8 de setembro, além de eventuais encargos moratórios.
A companhia informou também que a data do resgate poderá ser alterada caso haja atraso na liquidação financeira da sétima emissão. Se isso ocorrer, os debenturistas serão comunicados sobre a nova data.
Após o pagamento, as debêntures da quinta emissão serão canceladas pela Totvs.
