O Agibank anunciou o fechamento de sua segunda operação de Fundo de Investimento em Direitos de Crédito (Fidc), no valor de R$ 2,5 bilhões e prazo máximo de 10 anos. Os recursos serão destinados ao financiamento das operações de crédito do banco e reforçam a estratégia de diversificação de funding da instituição.
A operação marca a segunda estruturação de Fidc do Agibank, após a primeira transação realizada em maio de 2025, e representa mais uma alavanca para sustentar o crescimento da carteira de crédito do banco.
Lastreada em contratos de empréstimo com desconto em folha originados pelo Agibank, a transação foi distribuída ao mercado com demanda de investidores profissionais. A emissão ocorreu em tranche única, com remuneração de CDI + 1,05% ao ano, e recebeu rating ‘AAA.br’ da Moody’s.
Segundo Marcello Dubeux, diretor Financeiro e de Relações com Investidores do neobanco, a emissão amplia o acesso do banco ao financiamento necessário para escalar em um segmento em que a instituição é especializada, o crédito com garantia para consumidores brasileiros, além de reforçar a confiança do mercado na capacidade do Agibank de capitalizar oportunidades independentemente do cenário macroeconômico.
A Agibank Asset Management atuou como cogestora do fundo em conjunto com a Oliveira Trust, responsável pela administração e gestão da operação.
Para Glauber Correa, CEO do Agibank, a nova estruturação representa um marco na gestão de passivos do banco. Segundo ele, a linha de crédito comprometida de R$ 2,5 bilhões oferece previsibilidade para sustentar o ritmo de originação de crédito e funciona como uma vantagem competitiva em um ambiente desafiador nos mercados local e internacional.
A transação foi concluída dois meses após o IPO do Agibank na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), em um momento em que a instituição busca capitalizar seu ritmo de crescimento e a entrega de resultados sustentáveis. Ao fim de 2025, a carteira de crédito total do banco alcançou R$ 34,9 bilhões, avanço de 44% no ano.
