A Porto Seguro S.A. informou, após questionamentos da B3 e informações divulgadas na imprensa, mais detalhes sobre a potencial operação com a Oncoclínicas. Segundo a empresa, caso seja concluído, o negócio não representará um investimento relevante, uma vez que a aquisição de ações representa aproximadamente 3,1% do seu patrimônio líquido.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa reitera informações já divulgadas pela Oncoclínicas: a operação consiste em um potencial investimento pela companhia em uma nova sociedade a ser constituída pela Oncoclínicas, que passaria a ser titular dos ativos e operações relacionadas às clínicas oncológicas atualmente operadas por ela.
Conforme a Porto, com tais ativos, poderão ser transferidos para a nova sociedade endividamentos e passivos da Oncoclínicas no valor total de, no máximo, R$ 2,5 bilhões, incluindo parcelamentos de M&A, parcelamentos tributários, parcelamentos com fornecedores e outros instrumentos de endividamento financeiro.
Em contrapartida a uma participação societária de controle na nova sociedade, a Porto aportaria, por meio de investimento primário, um total de R$ 500 milhões. Simultaneamente, haveria ainda uma emissão pela sociedade de debêntures conversíveis no valor de R$ 500 milhões, a serem subscritas pela companhia, observado que a Oncoclínicas teria o direito de subscrever uma parcela de até 30% do volume total.
As debêntures teriam vencimento em 48 meses e remuneração de 110% do CDI, sendo que a conversão poderia ser solicitada a partir do 36º mês.
