O conselho de administração da MRS Logística aprovou a 14ª emissão de debêntures da companhia, com valor total de R$ 1,2 bilhão. Os papéis não são conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, com valor nominal unitário de R$ 1 mil.
A Pentágono atuará como agente fiduciário das debêntures. A oferta terá como público-alvo exclusivamente investidores profissionais e será intermediada pelo UBS BB e pelo Santander.
Os juros remuneratórios sobre o valor de cada debênture correspondem ao equivalente à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais (Nota do Tesouro Nacional, série B – NTN B), com vencimento em 15 de agosto de 2040, acrescida exponencialmente de spread negativo equivalente a 0,80% ao ano, base 252 dias úteis.
Segundo a companhia, os recursos captados serão destinados no âmbito da prorrogação do contrato de concessão da Malha Regional Sudeste, e envolve a realização de investimentos em confiabilidade de infraestrutura, por meio da implantação, adequação e/ou modernização da concessão, o que inclui pontos de intervenção em drenagem; contenções; faixa de domínio; reformas e substituição de pontes; obras em ampliação de pátios e terminais; e recapacitação da via para aumento da capacidade de carga por eixo na Baixada Santista.
A empresa diz que o projeto de investimento contribui diretamente para maior eficiência operacional, com redução de emissões de gases de efeito estufa (menor consumo de diesel) e, sobretudo, para o aumento da segurança ferroviária. “Esses avanços promovem a diminuição de acidentes e melhora nas condições de tráfego, beneficiando as comunidades vizinhas à malha ferroviária e fortalecendo o compromisso com o desenvolvimento sustentável”, afirma.
