O conselho de administração da Copel Distribuição S.A., em reunião realizada em 13 de janeiro, aprovou a 1ª emissão de Notas Comerciais escriturais, em série única, para distribuição pública sob o rito de registro automático da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no montante total de R$ 550 milhões.
As notas comerciais serão destinadas exclusivamente a investidores profissionais e contam com garantia fidejussória da Copel. O registro da oferta foi concedido automaticamente pela CVM na sexta-feira, 16, com data de liquidação financeira prevista para esta segunda-feira, 19.
Os recursos líquidos captados serão utilizados pela companhia para reforço de caixa e gestão ordinária dos negócios, conforme deliberado na ata da reunião do conselho de administração.
Debêntures
O conselho de administração da Copel também aprovou a 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória em série única, no valor de R$ 1,2 bilhão.
Serão emitidos 1,2 milhão de títulos, ao valor nominal unitário de R$ 1.000 e prazo de 12 anos, vencendo-se, portanto, em 15 de janeiro de 2038.
Sobre o valor nominal unitário incidirão juros remuneratórios correspondentes ao maior valor: 6,80% ao ano ou taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais e vencimento em 15 de maio de 2035, decrescida de um spread de 0,50%.
Os recursos captados por meio da emissão serão utilizados, exclusivamente, para pagamentos futuros relacionados aos investimentos ou reembolso de investimentos em melhoria, renovação, reforço ou ampliação de ativos de distribuição de energia elétrica, informou há pouco a Copel, em comunicado ao mercado. /Com Amélia Alves
