Acionistas da Mobly aprovaram em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada na noite da sexta-feira, 20, a ratificação da celebração do Acordo de Contribuição (Contribution Agreement) e o aumento de capital por meio da contribuição das ações emitidas pela Tok&Stok de titularidade dos acionistas controladores.
Por meio de fato relevante, a companhia ressalta que o aumento do capital social e o fechamento da operação com a TokStok estão condicionados a precedentes previstos no Acordo de Contribuição. Depois disso será definida a data do aumento de capital.
O acordo prevê a aquisição pela Mobly de 60,1% do capital da Tok&Stok de posse de fundos geridos pela SPX Capital – originalmente do Carlyle. A transação será efetivada por meio de aumento de capital da Mobly. Os fundos geridos pela SPX vão transferir suas ações na Tok&Stok para a companhia listada em bolsa e passam a deter 12% da nova Mobly, que, dessa forma, torna-se controladora da rede varejista.
Cada 1 ação ordinária de emissão da Tok&Stok dará ao seu titular o direito de subscrever 0,098789 nova ação da Mobly. A operação está condicionada à verificação (ou à renúncia, conforme o caso) das Condições Precedentes e ao fechamento da Operação, o aumento do capital social da Mobly, mediante a emissão para subscrição privada de, no mínimo, 13.682.205 novas ações ordinárias e, no máximo, 56.520.336 novas ações ordinárias ao preço de R$ 4,08, perfazendo o montante mínimo de R$ 55.823.396,40 e o máximo de R$ 230.602.970,88.
Móveis e decoração
A Mobly anunciou a aquisição da Tok&Stok em 8 de agosto deste nano, criando assim um gigante no mercado de móveis e decoração, com receita anual estimada de R$ 1,6 bilhão. Os rumores sobre fusão das duas empresas já vinham de longa data e foram antecipados pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
Na data do anúncio, a Mobly enviou fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) afirmando que a operação tem como objetivo fortalecer sua presença no mercado por meio da diversificação e complementaridade do portfólio de produtos e serviços, uma vez que visa combinar a sólida e reconhecida reputação de ambas as marcas, atingindo públicos diversos em todos os segmentos de mercado.
“A operação permite que ambas as companhias aproveitem a expertise uma da outra para fortalecer suas respectivas propostas de valor – especificamente a tecnologia e logística da Mobly e o desenvolvimento de produtos e experiência de loja da Tok&Stok”, afirma a companhia.
