A Copel vendeu a totalidade das suas ações representativas de 51% da Compagas (Companhia Paranaense de Gás), à Compass Dois, que é subsidiária da Compass Gás e Energia. O valor da venda (equity value) foi de R$ 906 milhões.
“A transação faz parte da estratégia da Copel de focar em seu core business e na descarbonização do seu portfólio”, explicou a Copel, em fato relevante divulgado ontem.
O pagamento será dividido entre 40% até o fechamento da operação, 30% até 31 de dezembro de 2025 e os outros 30% até 31 de dezembro de 2026. A data-base da transação é 31 de dezembro de 2023. Nesta data, a dívida líquida total da Compagas era de R$ 182,8 milhões.
A conclusão da transação está condicionada ao não exercício do direito de preferência dos atuais acionistas e à verificação de condições usuais para operações desta natureza, incluindo a aprovação dos órgãos competentes.
Na avaliação do Itaú BBA, “a transação é positiva para a Copel, porque ressalta a capacidade da empresa de entregar seu plano de desinvestimento em termos atraentes, desbloqueando mais valor para seus acionistas e potencialmente gerando dividendos mais altos”
Já para o Banco Safra, a venda de 51% da Compagas pela Copel é uma notícia positiva para a empresa de energia, estimando um valor de patrimônio líquido ajustado de R$ 993 milhões, após assumir ajustes monetários de dezembro de 2023 a junho de 2024 e considerar os dividendos distribuídos pela Compagas para a Copel no período.
A operação tem a XP Investimentos como assessor financeiro exclusivo e o escritório Stocche Forbes Advogados como assessor legal, informou a Copel.
