A Eneva informou, na quinta-feira, 24, que concluiu a primeira etapa de uma operação dentro de sua estratégia de gestão de passivos (liability management), com alienação de debêntures da 12ª emissão mantidas em tesouraria por R$ 2.400.019.283,60 a instituições financeiras
Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que os recursos serão integralmente destinados ao pré-pagamento de dívidas.
Segundo o comunicado, após a Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 22 de setembro de 2026, as debêntures da 12ª emissão passaram a ter remuneração de IPCA + 8,00% ao ano, vencimento final em 15 de agosto de 2036 e amortização em três parcelas anuais, a partir do oitavo ano.
Segundo a empresa, em 22 de setembro de 2026, foram resgatadas antecipadamente e canceladas debêntures da 8ª, 10ª e 11ª emissões, somando aproximadamente R$ 1,4 bilhão. A companhia informou que o saldo remanescente dos recursos seguirá destinado ao pré-pagamento de outras dívidas em circulação.
Em bases pró-forma, após alocação integral dos recursos, a iniciativa eleva o prazo médio das dívidas refinanciadas de cerca de 2,6 anos para 9,0 anos e aumenta a fatia da dívida consolidada atrelada a IPCA de 86% para 92%.
