O conselho de administração da Movida Participações aprovou a realização da 28ª emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, no valor total de R$ 1,140 bilhão.
De acordo com a companhia, a primeira série somará R$ 228 milhões (228 mil debêntures), enquanto a segunda corresponderá a R$ 912 milhões (912 mil debêntures). Serão emitidas ao todo 1,140 milhão de títulos, com valor nominal unitário de R$ 1 mil e data de emissão prevista para 10 de agosto.
A remuneração prevista para a primeira série é atrelada a 100% da variação da taxa DI, acrescida de spread de 2,10% ao ano, com vencimento em 15 de julho de 2028 (prazo de 705 dias). Na segunda série, a remuneração será de 100% do DI mais taxa de 2,50% ao ano, com vencimento em 15 de julho de 2033 (prazo de 2.531 dias).
Os recursos líquidos obtidos com a oferta serão destinados integralmente para a gestão de passivos (liability management), mediante o pré-pagamento da totalidade da segunda série da 21ª emissão de debêntures da companhia (código MVLVB3).
A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, conta com garantia fidejussória prestada pela Movida Locação de Veículos e coordenação do Bradesco BBI.
