O conselho de administração da MBRF aprovou sua nona emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até quatro séries, no valor de R$ 1,2 bilhão. Os títulos serão objetos de colocação privada, junto à Eco Securitizadora, e vinculados aos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs).
Serão emitidas inicialmente 1,2 milhão de debêntures ao preço unitário de R$ 1 mil. A quantidade originalmente ofertada poderá ser aumentada, em até 25%, equivalente a até 300 mil, caso seja exercido, total ou parcialmente, a opção de lote adicional no âmbito da Oferta dos CRA, podendo chegar, neste caso, a quantidade de até 1,5 milhão de debêntures.
A primeira série terá remuneração correspondente à variação da Taxa DI, limitado a 101,50% Já as da segunda, além da remuneração correspondente à variação do DI, uma sobretaxa entre 0,25% e 14,10% ao ano.
As séries seguintes terão a remuneração atualizada pela taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), acrescida de spread de 0,35% e 7,95%, limitado a maior taxa para a terceira série; de sobretaxa de 1,10% e 8,38% para a quarta série.
Os recursos líquidos obtidos com a emissão deverão ser destinados integral e exclusivamente às suas atividades como produtora rural no agronegócio, informou a MBRF.
