A Simpar e suas controladas, Movida e Vamos, anunciaram nesta quinta-feira, 5, a aprovação de um aumento de capital privado que pode somar de R$ 2,2 bilhões a R$ 3,1 bilhões. A operação contará com a BNDES Participações (BNDESPar) e da JSP Participações, controladora da holding.
Do montante total, entre R$ 1,4 bilhão e R$ 2 bilhões será referente à Simpar. O preço será de R$ 11,24 por ação, ancorado pela JSP, BNDESPar e outros investidores.
Já o aumento de capital privado para a Movida será de R$ 500 milhões a R$ 750 milhões, ao preço de R$ 11,72 por papel. O da Vamos, por sua vez, está previsto para entre R$ 400 milhões e R$ 600 milhões, a R$ 3,85. Nos dois casos, a Simpar e a BNDESPar serão os âncoras.
Nessa operação, a BNDESPar também poderá adquirir participação acionária minoritária na JSL. Para a aquisição de ações ordinárias de emissão da JSL, representativas de até 5% do capital social, poderá investir até R$ 112,2 milhões.
A BNDESPar poderá ainda subscrever um total combinado nas três empresas de até R$ 1,35 bilhão, sendo até R$ 680 milhões na Simpar, R$ 375 milhões na Movida e R$ 300 milhões na Vamos.
A controladora da holding, a JSP Participações e os co-investidores irão aportar até R$ 300 milhões e R$ 500 milhões, respectivamente na Simpar, que também fará subscrições no valor de até R$ 203 milhões, sendo R$ 113 milhões na Movida e R$ 90 milhões na Vamos.
“A operação atesta o nosso compromisso com governança e geração de valor, e a confiança dos investidores em nosso modelo de gestão e no potencial de extração de valor a partir do ecossistema de negócios que foi construído nos segmentos de logística, mobilidade e infraestrutura, com efeito multiplicador e capacidade de impulsionar a inovação e produtividade em áreas essenciais da economia”, destaca o CEO da Simpar, Fernando Antonio Simões.
