O conselho de administração da Construtora Tenda aprovou a 13ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até quatro séries, no valor inicial de R$ 375 milhões, podendo ser reduzido para, no mínimo, R$ 300 milhões.
Serão emitidos inicialmente 375 mil títulos, com valor nominal unitário de R$ 1 mil. Os papéis das três primeiras séries terão prazo de 1.825 dias corridos (cerca de cinco anos) e os da quarta série, de 2.556 dias (aproximadamente sete anos).
A remuneração da primeira série seguirá 100% a variação da taxa dos contratos DI mais 1,05% ao ano. Da segunda série será o maior valor entre 8,9% ao ano ou taxa do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais com vencimento em 15 de agosto de 2030 mais 1,05% ao ano. Da terceira série será o maior valor entre 14,45% ao ano ou Taxa DI correspondente ao contrato futuro com vencimento em janeiro de 2030, acrescida de 1,05% ao ano. E por fim da quarta série será o maior valor entre 8,9% ao ano ou taxa do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais e vencimento em 15 de agosto de 2032 mais 1,15% ao ano.
Os recursos líquidos obtidos com a emissão serão destinados para pagamento de gastos, custos e despesas ainda não incorridos diretamente relacionados à construção, aquisição e/ou reforma de determinados empreendimentos imobiliários.
