A Dexco informou nesta sexta-feira, 27, que definiu a nova estrutura de financiamento da LD Celulose, que terá emissão de bonds e empréstimo que somam US$ 1 bilhão.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa detalha que a estrutura será composta pela emissão de títulos sênior representativos de dívida no mercado internacional (bonds) no valor de US$ 650 milhões, com vencimento até 2032 e juros de 7,95% ao ano; e empréstimo a ser obtido pela LD Celulose no valor de US$ 350 milhões, com prazo de 60 meses, com juros iniciais correspondentes à taxa SOFR (Secured Overnight Financing Rate), acrescida 3,95% ao ano.
“A nova estrutura de financiamento, composta pela combinação de emissão de título no mercado de capitais internacional e dívida bancária, reitera o compromisso com a melhor estrutura de capital para a LDC, buscando a otimização do retorno a seus acionistas no longo prazo”, destaca.
Segundo a empresa, os títulos foram oferecidos apenas a investidores institucionais qualificados. As emissões não foram, e nem serão registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), tampouco serão realizadas no Brasil.
Relações com investidores
Ainda nesta semana, a Dexco comunicou que, a partir de 1º de outubro, o cargo de diretor de Relações com Investidores será ocupado por Guilherme Setubal Souza e Silva, em substituição a Francisco Augusto Semeraro Neto, atual CFO da companhia. Souza e Silva é gerente de Relações com Investidores e ESG da empresa, e agregará a seu escopo a área de Relações Institucionais e Governamentais – RIG.
Ele se reportará a Semeraro, que permanecerá com suas demais atribuições nas áreas financeiras e administrativas da Dexco.
O novo DRI é formado em Administração pela PUC-SP com MBA em Finanças pelo Insper. Com mais de 14 anos de experiência no mercado financeiro nas áreas de Tesouraria e Corporate Banking, está na Dexco desde 2014, onde foi Head de M&A, Relações com Investidores, Gestão de Risco, Controles Internos, e Revenue Management.
